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一、軟件簡介應廣大壽險營銷人員要求，我們推出專門用于個人業(yè)務管理的版本（不含團隊管理）。軟件包下載后用Wrar320sc以上版本減壓。本軟件既是試用版，又可以注冊成為正式版。二、軟件開發(fā)目的壽險營銷過程中，為了快速穩(wěn)健拓展業(yè)務，業(yè)務員需要與新客戶建立良好的溝通并與老客戶保持長久融洽的關系。這就需要掌握所有的客戶資料和業(yè)務資料。隨著業(yè)務的不斷發(fā)展，業(yè)務員的客戶資料和業(yè)務資料越來越多。為了能詳盡準確的掌握客戶信息，更好的服務于客戶，拓展客源市場，整理、查閱、分析這些資料成了廣大業(yè)務員越來越繁重的負擔。本系統(tǒng)正是為了滿足廣大壽險營銷人員的需要，用于自我管理的計算機綜合軟件。它提供了壽險營銷最基層人員的業(yè)務數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等各種功能。目的是便于業(yè)務員總結展業(yè)經(jīng)驗，提高展業(yè)技巧，了解客戶需求，擴大業(yè)務量，減時增效。方便的查詢、統(tǒng)計、分析能夠讓操作員在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，從而使其在營銷領域中步入新的境界、獲得新的成果、創(chuàng)造新的輝煌。三、軟件功能 1、完整的客戶與客戶拜訪管理功能。包括集體客戶管理、個人客戶管理（包括客戶基本資料（非常全面）、客戶個人關系資料、客戶重大節(jié)日紀念日、客戶已有投保情況等）、客戶拜訪管理（包括拜訪時間、拜訪方式、談論話題、涉及險種和業(yè)務、需求分析、拜訪評估、贈送禮物、預約情況等等）等。 2、強大的業(yè)務管理功能。分保單管理（包括基本資料、保單權益、變更記錄、業(yè)務記錄等）與險種管理兩部分。 3、豐富的查詢功能。有業(yè)務提醒（包括業(yè)務提醒、客戶節(jié)日提醒、客戶預約提醒，可根據(jù)自己情況進行“已辦理”、“未辦理”、“不辦理”分類）、客戶基本資料查詢（可以按住址方位、職業(yè)特征、投資興趣、體育愛好、休閑方式、文化程度等20多個方面進行分別或組合查詢，以方便自己進行客戶拜訪和舉辦客戶聯(lián)誼等展業(yè)活動）、業(yè)務基本資料查詢、綜合查詢等。 4、科學的表報管理功能。包括隨機業(yè)務統(tǒng)計、業(yè)務分析（a、準保戶分析------尋找客戶源，b、保戶（投保人分析）------分析需求、尋找賣點，c、業(yè)務分布分析------尋找市場定位，d、個人業(yè)務進度分析）、客戶資料卡和保單資料卡等部分。

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