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保險王 3.0
保險王助理系統可助你 緊記客戶之[返單]日期，以免錯失生意。 安排舊客戶定期聯絡及會面，保持良好關系。 貼身跟進準客戶，以免錯失機會。 緊記客戶之生日、各種記念日，令人好感。 打印地址標貼，用以郵寄賀卡外還有外游公干通知、介紹新產品等等用途。 自動的行程安排，Sorry 令你好唔得閑! 緊記每一張保單 (人壽險 / 一般險) 的每項數據。 電子相簿，記著客人的相片及簽名，無須簽錯名又白走一趟。 以仿真電話銀行操作方式致電客戶，新舊數據整理妥當方便就手，毋須擔心被問至啞口無言。 緊記每一客戶與客戶之間關系,方便尋找。 電子文件柜，貯存每一客戶文件和圖片 (透過掃瞄器 Scanner)，方便尋找其醫療報告，Claim Form 數據, 更是無限記載。
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