一、客戶管理:客戶關系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯系記錄、短信群發、郵件群發等功能模塊組成。具有以下功能特點:
1. 建立完善的客戶數據庫,對該客戶的基本情況業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢,最大限度地保留和管理客戶資源,有效避免客戶流失
2. 支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶
3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會,有效避免機會遺失
4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤,對意向客戶進行一定評估
5. 詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容,方便查詢歷史信息
6. 支持短信群發,郵件群發
二、合同管理:服務合同具有以下特點:
1. 銷售人員在錄入合同后,能圍繞合同制定回款計劃、回款提醒,以及隨時監督款項的到賬情況,明確企業的有效收入
2. 有效的建立客戶資料、應收款期限等關鍵環節業務管控,使企業靈活、快速應對市場變化,減少壞帳,規避銷售風險
3. 詳細記錄每筆合同的銷售收入,并可根據合同進行開票。
4. 銷售人員還可以根據服務合同進行跟進記錄,隨時了解此合同的進展情況。
三、目標管理:
制定目標:銷售經理可根據各銷售部情況,制定年度、季度、月度、周計劃,可隨時查詢到銷售人員的目標制定、完成情況、回款情況
四、項目管理:
1、項目資料管理:可詳細記錄每個客戶的項目信息,包括項目的立項日期、負責人、項目報價、項目預算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。
2、項目跟進:所有項目業務人員都可對其跟進情況隨時記錄,以便領導隨時掌握項目進度。
3、項目共享:每個項目可指定多人協作完成
4、項目與其他業務單據的關聯性:新增的項目能自動關聯客戶,項目的項目編號及項目名稱會隨著銷售環節或采購環節、庫房直接關聯??呻S時在項目狀態中,看到此項目的目前狀態。
5、項目導出及打?。核许椖繖n案都可以導出EXCEL,也可以自定義項目打印樣式模板。
五、財務管理:財務管理由應收款、預收單、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點:
1.無須財務專業知識,簡單明了管理應收帳款、費用。達到清晰理財,收入支出一目了然
2.清晰反映每一筆業務流水帳目,及時計算每筆業務利潤
3.提供供應商、客戶的往來帳務,實時查看供應商、客戶應收流水明細,清楚分析經營情況,幫助企業經營者輕松了解運營狀況
四、客戶服務:
1. 隨時接受售后服務請求,詳細記錄請求內容
2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人,并規定處理期限
3. 對客戶投訴進行詳細記錄,并對每個投訴進行落實、處理
4. 建立客戶回訪計劃,登記回訪情況,分析回訪結果
七、辦公管理:
1. 協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況,對未完成任務隨時監控
2. 知識管理不限層級設置欄目,通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全
3. 提醒信息即時聯絡,定時提醒讓工作有條不紊
4. 員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢
5. 記事本任意設置標簽,方便記錄信息
6. 待辦事項自動提示待處理的業務,工作不會錯漏
7. 支持日程管理,有效合理的安排工作
八、表單自定義功能:
1. 支持表單項目自定義,能夠調整項目的順序、樣式,指定是否必錄,是否隱藏
2. 能夠新增表單項目,制定項目的類型,支持文件上傳項目、圖文混排項目
3. 能夠通過模板修改的方式,任意修改、調整表單的樣式,支持圖片的插入
4. 能夠對新增、修改、詳情、打印表單分別進行個性化修改
5. 即支持在線表單樣式編輯,也支持使用Dramewerver、Frontpage等專業工具編輯
6.表單項目支持無限擴展,完全滿足個性化二次開發需要
七、基本資料設置:
包括對服務項目、知識管理等設置




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