宇博CRM管理系統以客戶為中心,以數據為基礎,規范銷售管理,促進客戶轉化,從“潛在客戶”到“合同”,從“市場活動”到“機會”,所有銷售過程都能清晰記錄,銷售資料詳細保存;信息管理精細化,銷售軌跡可視化,階段劃分科學化,便于整合分配銷售資源,實現業務最大化增長。

功能介紹
功能涵蓋客戶管理、銷售管理、資金報表,并且可以根據企業的實際需求不斷拓展,完全符合企業的個性化需求。
基礎數據:包括客戶類型、客戶來源、階段設置、商品信息等基礎數據的設置,既規范化了數據的范圍,也簡化了操作。
客戶管理:包括我的客戶、公共客戶、所有客戶、客戶移交、動態圖表、客戶報表等功能。個人查看個人擁有的客戶,也可查看公共的客戶,權限清晰,避免相互搶客戶的情況。
我的客戶:用于顯示自己擁有的客戶,試用于基層銷售人員。
公共客戶:所有人可以看到這些客戶的信息。
所有客戶:顯示所有的客戶信息,無論歸屬人是誰,試用于總經理等高層管理人員。
客戶移交:可以將客戶批量轉移給其他人;完整保存了客戶的詳細信息,有利于了解客戶的生命周期。
動態圖表:以柱形圖的形式直觀顯示客戶的數據統計信息。

銷售管理:整合了銷售訂單、銷售發貨、銷售收款一整套體系,并加入了銷售利潤統計的功能,以數據的形式直觀地體現了企業經營狀況。
銷售訂單:訂單編號有系統自動生成,制單人為登錄人員,制單時間默認當前時間,客戶信息可以調取。
銷售發貨:銷售發貨以客戶為單位進行發貨,即該客戶所下的訂單可以一起發貨。

銷售收款:以客戶為單位進行發貨,即該客戶所下的訂單可以一起收款。
銷售訂單查詢:采取上下級權限查看方式,即上級人員能看到下級人員的銷售訂單,如部門經理能看到該部門下人員的銷售訂單。
更新日志
1、更新應用安裝出錯時智能提示
2、更新子表數據問題
3、更新垃圾數據處
4、應用導出修護




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